이재명 정부 AI 정책 관련주, 지금 주목해야 할 3가지 분야는?

이재명 정부 AI 정책 관련주, 지금 주목해야 할 3가지 분야는?

“AI 3대 강국, 100조 원 펀드, 청년 인재 20만 명.”
이재명 정부가 출범과 동시에 던진 이 세 가지 키워드. 자금, 인재, 기술 전방위에서 대한민국 AI 생태계를 완전히 바꾸겠다는 선언입니다.

그렇다면, 우리는 어떤 기업에 주목해야 할까요? 정부 정책과 맞물려 실질적인 수혜를 받을 수 있는 AI 관련주를 분야별로 정리했습니다.

 

목차

• AI 반도체 관련주
• AI 소프트웨어 및 솔루션 관련주
• AI 인프라 및 전력 관련주

1. AI 반도체 관련주

“AI는 결국 연산력 싸움이다.” 이 말처럼 정부가 강조한 GPU, NPU, HBM 개발 지원 정책은 반도체 기업들에게 기회가 됩니다.

• SK하이닉스 – HBM(고대역폭 메모리) 시장에서 세계 1위, AI 데이터 처리의 핵심 부품을 공급
• 삼성전자 – 파운드리, 온디바이스 AI, 메모리 분야에서 전방위 기술 보유
• 삼성전기 – 반도체 패키지 기판, MLCC로 고성능 반도체 수요 대응
• 이수페타시스 – AI 반도체용 PCB 제조
• 네패스 – 시스템 반도체 후공정 기술로 AI칩 소형화/고집적화 지원
• 리노공업 – 반도체 테스트 소켓으로 칩 성능 향상 기여
• HPSP – 고압열처리 장비로 고성능 칩 공정에 필수
• 제주반도체 – 온디바이스 AI 구현용 모바일 DRAM 생산
• 가온칩스 – 삼성 파운드리의 디자인 솔루션 파트너

👉 이들 기업은 단순한 반도체 생산을 넘어, AI 연산 효율성과 직결된 기술을 보유하고 있어 중장기적 관심이 유효합니다.

2. AI 소프트웨어 및 솔루션 관련주

정부는 “AI는 기술이 아닌 생태계다”라는 시각을 바탕으로 AI 활용 확산을 강조하고 있습니다. 이에 따라 AI 기술을 실제 산업에 적용하는 소프트웨어 기업들이 주목받고 있습니다.

• 솔트룩스 – 대기업 및 공공기관 대상 AI 챗봇·지능형 분석 솔루션
• 코난테크놀로지 – AI 텍스트 마이닝, 음성 분석, 지능형 검색 기술 보유
• 마음AI – AI 휴먼 및 커뮤니케이션 AI 개발
• 이스트소프트 – AI 기반 포털(줌닷컴), 보안 솔루션 개발
• 한글과컴퓨터 – 문서처리 AI, 협업 클라우드 플랫폼
• 셀바스AI – 음성합성, 의료 딥러닝 솔루션
• 네이버, 카카오 – 초거대 AI 개발 및 생태계 조성 주도
• 엠로, 더존비즈온, 엑셈 – B2B 기업용 AI/빅데이터 솔루션 공급
• 루닛, 딥노이드, 셀바스헬스케어 – AI 의료 진단, 영상 분석 솔루션 기업

💡 기술력도 중요하지만, 산업 현장에 ‘얼마나 잘 녹아들 수 있느냐’가 핵심입니다. 공공·의료·B2B 분야와의 연계성에 주목해 보세요.

3. AI 인프라 및 전력 관련주

AI는 연산력만큼 전력이 중요합니다. 거대한 AI 모델 학습을 위해선 데이터센터, 전력설비, 클라우드 인프라가 필수입니다. 이재명 정부도 이를 인지하고, 인프라 확충을 전면 지원하고 있습니다.

전력 관련주

• LS, LS일렉트릭, LS에코에너지 – 송배전 장비 및 ESS(에너지저장장치)
• HD현대일렉트릭 – 고전압 전력장치 분야 선도
• 효성중공업 – AI 데이터센터용 변압기/에너지 솔루션 공급

클라우드 및 빅데이터 관련주

• 삼성SDS, 케이아이엔엑스 – 클라우드/IDC 사업
• 더존비즈온, 가비아, 다우기술 – SaaS 기반 업무용 클라우드 솔루션
• 데이타솔루션, 엑셈, 위세아이텍 – 빅데이터 분석 및 플랫폼 구축 기업

🔥 AI를 실현하는 건 결국 전력과 공간입니다. 하드웨어에 투자하는 것도 ‘소프트한 인사이트’가 됩니다.

마치며

이재명 정부의 AI 육성 정책은 ‘단발 이벤트’가 아니라 10년 이상 지속될 메가 트렌드입니다. 기술만 보는 것이 아니라, 정부 의도와 자금 흐름까지 같이 본다면, 여러분의 투자 시계는 더 멀리 갈 수 있습니다.